Sigorta CRM - Kontrol Paneli

Toplam Müşteri 0 dosya

İçe aktarılan tüm dosyalardaki benzersiz müşteri sayısı.

Toplam Poliçe —

Tüm kaynaklardan oluşturulan aktif poliçe sayısı.

Toplam Prim Brüt

Tüm müşterilerin toplam poliçe primi.

Tahsil Edilen Nakit + KK + Havale

Müşteri bazlı tahsil edilmiş toplam tutar.

Kalan Bakiye Risk

Henüz tahsil edilmemiş toplam bakiye.

Tahsilat Oranı Performans

Toplam tahsilatın prime oranı.

Özet

Henüz veri içe aktarılmadı. Soldaki menüden “İlk Veri İçe Aktarma” sekmesine giderek Google Sheets’ten verileri bir kere çekebilirsiniz.

Müşteri	Toplam Prim	Tahsil	Bakiye	Durum	Kaynak
Veri yok

Yeni Müşteri Ekle

Müşteri Adı

Telefon

E-posta

Not

Poliçe No	Müşteri	Tarih	Tutar	Durum	Kaynak
Veri yok

Yeni Poliçe Ekle

Müşteri

Poliçe No

Tarih

Tutar

Durum

Açıklama

Tarih	Müşteri	Tutar	Yöntem	Kaynak
Veri yok

Yeni Tahsilat Kaydı

Müşteri

Tarih

Tutar

Ödeme Yöntemi

Açıklama (opsiyonel)

İlk Veri İçe Aktarma (Google Sheets)

Bu işlem bir kere yapılır. Veriler Google Sheets’ten okunur, işlenir ve tarayıcının localStorage alanına kaydedilir. Sonrasında tüm takipleri bu panelden yaparsın.

API Key gömülü ◦ 2 dosya tanımlı ◦ Sadece senin tarayıcında çalışır

Teknik Bilgi

• Veriler customers / policies / payments olarak JSON formatında localStorage’a kaydedilir.
• Uygulamayı her açtığında önce localStorage okunur, Sheets’e tekrar bağlanılmaz.
• İstersen “Google Sheets’ten Verileri Çek” ile yeniden içe aktararak, eski verileri güncelleyebilirsin (üzerine yazar).

Genel Ayarlar

Şimdilik temel ayarlar burada. İstersen ileride kullanıcılar, yetkilendirme, hatırlatmalar vb. ekleyebiliriz.

Firma Adı

Para Birimi